РКС

Результаты деятельности

Приоритетные направления деятельности

Сроки действия заключенных договоров аренды и концессионных соглашений
Компания Период действия договоров Срок окончания действия договоров
Амурские коммунальные системы 35 лет 2050 г.
Инвестресурс 25 лет 2036 г.
Кировские коммунальные системы 15 лет 2019 г.
ПКС Тепловые сети 20 лет 2025 г.
ПКС Водоканал 20 лет 2025 г.
Тамбовские коммунальные системы 25 лет 2030 г.
Волжские коммунальные системы 25 лет 2035 г.
Ульяновский областной водоканал 49 лет 2059 г.
Энергокомфорт Карелия 10 лет 2025 г.
Березниковская водоснабжающая компания 30 лет 2037 г.
Новогор-Прикамье 30-49 лет 2036-2054 гг.
Основные направления бизнеса
Основные принципы концессии с ООО «РКС-Холдинг»


 

В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» участниками соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения являются три стороны: частный оператор, муниципальное образование и субъект Российской Федерации, на территории которого находится передаваемое в концессию имущество.

Тарифная политика

Формирование тарифов
Оптимизация методов работы с рынком

Результаты развития по приоритетным направлениям деятельности

Отчет Совета директоров ООО «РКС-Холдинг»

Выручка
Показатели, руб. 2017 г. 2016 г.
Выручка от реализации услуг водоснабжения и водоотведения 13 469 933 12 489 328
Выручка от реализации электроэнергии 8 774 008 8 066 860
Выручка от реализации тепловой энергии 6 770 296 6 943 422
Выручка от выполнения строительных работ по концессионным соглашениям 1 291 946 1 154 130
Выручка от услуг по подключению к сетям 970 562 886 285
Выручка от реализации услуг по транспортировке электроэнергии 595 572 604 269
Выручка от выполнения строительных и ремонтных работ 604 437 340 111
Выручка от операций аренды 58 112 73 240
Агентское вознаграждение 42 183 31 076
Выручка от предоставления консультационных, информационных, управленческих и иных услуг 6 311 3 883
Прочая выручка 109 839 64 269
Итого 32 693 199 30 656 873

В таблице представлены данные на основе консолидированной финансовой отчетности ООО «РКС-Холдинг» за 2017 г., включая данные по АО «Владимирские коммунальные системы»

Регионы присутствия
Информация по сегментам, тыс. рублей
За год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Выручка всего EBITDA по отчетным сегментам
Владимирская область 10 102 840 576 643
Республика Карелия 5 452 628 374 281
Амурская область 3 761 440 345 121
Самарская область 6 176 121 1 021 753
Кировская область 1 546 207 407 287
Пермский край 5 008 294 1 028 519
Прочие регионы 3 355 117 84 394
Итого по регионам 35 402 645 3 837 998
Корректировки и исключение (2 709 446) (39 126)
Консолидированно 32 693 199 3 798 872


Производственная деятельность

Производственная деятельность Холдинга нацелена на повышение эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства за счет внедрения и использования современных технологий, позволяющих обеспечить надежную и экономичную работу предприятий.

Устойчивая клиентская база
Вид продукции Условия оплаты
Население (прямые расчеты) Население (через УК) Бюджет Прочие
ЭЭ

До 10 числа месяца следующего за расчетным

До 15 числа месяца следующего за расчетным

70% в текущем месяце; 30% в следующем за расчетным 70% в текущем месяце;

30% в следующем за расчетным

ТЭ

30% в текущем месяце; 70% в следующем за расчетным

85% в текущем месяце;

15% в следующем за расчетным

ВиВ 50% в текущем месяце;

50% в следующем за расчетным

Энергосбережение и повышение энергоэффективности ООО «РКС—Холдинг»

Объемы потребления энергии
Показатель Единица измерения 2016 2017
1

Электрическая энергия

тыс. кВт·ч 778 870 746 112
2 тыс. руб. 2 464 473 2 607 796
3

Тепловая энергия

Гкал 1 609 490 1 548 467
4 тыс. руб. 1 340 987 1 369 414
5

Газ естественный (природный)

тыс. куб. м 43 181 44 234
6 тыс. руб. 208 323 217 253
7

Бензин

тыс. л 17 053 18 112
8 тыс. руб. 40 780 42 652
9

Дизельное топливо

тыс. л 38 236 34 051
10 тыс. руб. 101 920 97 995
Материальные затраты, тыс. рублей
2017 2016
Электроэнергия 6 143 389 5 943 368
Теплоэнергия 3 100 069 3 086 084
Топливо 990 734 1 004 165
Вода 102 745 122 470
Прочие материальные затраты 1 035 164 929 462
Итого 11 372 101 11 085 549

Техническая политика

Реализуя техническую политику, мы переходим от теории к практике.

Олег Маркелов, директор по операционной деятельности ООО «РКС-Холдинг»
Основные этапы проекта

Цели технической политики

Техническая политика ООО «РКС-Холдинг» имеет вид пирамиды
Система управления производственными активами ПромАктив
Кейс. ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Разработаны технологические карты, по которым выполняются производственные задачи. Система «ПромАктив» позволяет учесть все нюансы: как информация об аварии или ремонте появляется в системе, сколько времени нужно на устранение неполадки, какой объем работ выполняется, какие требуются материалы и в каком количестве, какая техника и человеческие ресурсы привлечены на объект — все доступно, прозрачно, понятно.

Планируется запустить открытый сайт, на который станут поступать сведения с предприятий Холдинга. Жители смогут в онлайн-режиме отслеживать, где идут те или иные работы и по какой причине ограничено водоснабжение.

Схема обмена данными системы «ПромАктив» с другими системами

Реализуя техническую политику, мы переходим от теории к практике.

Олег Маркелов, директор по операционной деятельности ООО «РКС-Холдинг»
Кейс. «РКС-Петрозаводск» (ООО «Комплексный расчетный центр Петрозаводска», АО «ПКС-Водоканал», ООО «Энергокомфорт Карелия», АО «ПКС — Тепловые сети»)

Среди сотрудников организации был объявлен конкурс «Бережливое производство». Авторы реализованных предложений по улучшению финансово-производственных показателей получат премии. Подать заявку на участие в конкурсе могут все сотрудники компании. Если заявка будет реализована, то работнику выплатят поощрение в размере до 15% от сэкономленных или приобретенных предприятием средств. Участнику, чьи предложения произведут максимальный экономический эффект, вручат специальный приз — лодку с мотором.

Объекты технической политики

Принципы и подходы при принятии решений по достижению целей технической политики

РКС

Внешние и внутренние условия

Набор мероприятий, направленных на реализацию технической политики

Инвестиционная политика

ООО «РКС-Холдинг» ─ один из крупнейших частных инвесторов в коммунальной отрасли России. Инвестиционная политика Холдинга нацелена на создание надежной и стабильно функционирующей системы ЖКХ, модернизацию и капитальное строительство объектов коммунального комплекса в регионах присутствия.

Свободные лимиты кредитования


Научно-технический совет (НТС)

РКС

Реализуемые в 2017 г. инвестиционные проекты ООО «РКС-Холдинг»

Финансовые результаты

Ориентиры финансовой политики

Сбалансированный кредитный портфель Инвестиционные вложения
  • Взвешенная финансовая политика с целью создания надежной финансовой платформы для будущего развития.
  • Сбалансированный кредитный портфель компании (Долг/EBITDA не более 3,5)
  • Политика наличия резервного свободного лимита кредитования без дополнительных комиссий
  • Кредиты привлекаются в российских рублях
  • Инвестиционные мероприятия выполняются на основании утвержденных инвестиционных программ и кредитных соглашений
  • Возврат инвестиций обеспечивается за счет прибыли на капитальные вложения, учтенной в долгосрочных тарифах, и за счет заключенных КС
  • Максимальный срок окупаемости мероприятий составляет 3,5 года
Дивидендная политика Ликвидность
Решение о выплате дивидендов принимается руководством при условии наличия положительного свободного денежного потока по группе и выполнения критерия по долгу
  • Поддержание достаточного уровня денежных средств на расчетных счетах
  • Поддержание свободных лимитов кредитования

Финансовые показатели ООО «РКС-Холдинг» по МСФО*

Финансовые показатели деятельности за 2017 г. свидетельствуют о повышении эффективности деятельности Холдинга. В 2017 г. выручка Холдинга возросла на 8% в результате высоких показателей операционного сегмента «Самарская область».

Основные финансовые показатели ООО «РКС-Холдинг» по МСФО
Показатель Единицы измерения 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016
Выручка млн руб. 20 571 21 203 22 997 8%
Операционная прибыль млн руб. 1936 1475 2783 89%
Чистая прибыль млн руб. 1804 1113 1283 15%
EBITDA млн руб. 2102 2426 2934 21%
FFO млн руб. 2618 2123 2601 22%
DEBT/EBITDA коэф. 2,1 1,9 2,2 16%

* Показатели отчетности Холдинга по МСФО и расчетные показатели на основе данных отчетности по МСФО (без данных по АО «Владимирские коммунальные системы»).

    Выручка

    Выручка ООО «РКС-Холдинг» за 2017 г. выросла по сравнению с 2016 г. на 1,794 млрд рублей. Увеличение выручки было вызвано преимущественно ростом объемов от продаж электроэнергии на 8,8% и услуг по водоснабжению и водоотведению на 7,9%.

    Структура выручки, МЛРД РУБ.

    Операционные расходы

    Операционные расходы ООО «РКС-Холдинг» возросли на 2,5%. Наибольший вклад в динамику операционных расходов внесло увеличение расходов на ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры — рост составил 14%.

    Расходы на резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности снизились более чем в половину, по сравнению с 2016 г.

    При этом коэффициент операционных расходов снизился с 95 до 91% в отчетном году.

    Операционные расходы, млн рублей
    Виды расходов 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016
    Материальные затраты 9920 11 086 11 372 3%
    Расходы на оплату труда персонала и оплату налогов с ФОТ 5761 5352 5519 3%
    Ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры 2079 2134 2438 14%
    Прочие внешние услуги 4415 6619 7318 11%
    Амортизация и обесценение 904 881 1016 15%
    Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и займов выданных 980 1091 484 —56%
    Прочие операционные расходы 1772 2019 1764 —13%
    ИТОГО 25 832 29 182 29 911 2,5%

    Финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность финансовой политики Холдинга

    Сводная информация о финансовых результатах по МСФО
    Ед. измерения 2015 2016 2017
    Финансовые показатели
    Выручка млн руб. 27 876 30 657 32 693
    Операционная прибыль млн руб. 1936 1475 2783
    Чистая прибыль млн руб. 1886 637 1907
    EBITDA млн руб. 3728 2379 3799
    FFO млн руб. 2972 1883 3475
    Коэффициенты и другие показатели
    Рентабельность по операционной деятельности % 7% 5% 9%
    Рентабельность по EBITDA % 13% 8% 12%
    Рентабельность по чистой прибыли % 7% 2% 6%
    Рентабельность активов % 9% 3% 9%
    Рентабельность собственного капитала % 29% 9% 21%
    Коэффициент соотношения заемных и собственных средств коэф. 2 1,8 1,4
    Коэффициент текущей ликвидности коэф. 0,81 0,72 1,07
    DEBT/EBITDA коэф. 1,62 2,47 1,64
    Основные финансовые показатели по РСБУ
    тыс. руб. 2016 2017 Изменение 2017/2016
    Выручка 183 092,00 193 060,00 5%
    Прибыль от продаж —73 994,00 —92 122,00 —24%
    Чистая прибыль 178 150,00 805 384,00 350%

    Чистая прибыль в 2017 г. увеличилась в 3,5 раза по сравнению с результатами предыдущего года.

    Структура выручки

    В 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выручка уменьшилась на 10 656 тыс. рублей в связи с продажей части имущества для передачи в аренду.

    Показатели, тыс. руб. 2016 2017 Изменение 2017/2016
    Выручка — услуги предоставления имущества в аренду 31 665 21 009 —33%
    Выручка — прочая деятельность (в том числе предоставление поручительства и передача прав на программное обеспечение) 151 427 172 051 14%
    Показатели эффективности
    Показатели 2016 2017 Изменение 2017/2016
    Производительность труда, тыс. руб./чел. 3390,59 3113,87 —8%
    Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0,09 0,00 -
    Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала 0,00004 0,000 -
    Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) —5,65 14,16 151%
    Уровень просроченной задолженности, % 0 0 0
    Показатели финансовой устойчивости
    Показатели 2016 2017 Изменение 2017/2016
    Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 1 286 483 2 445 520 90%
    Коэффициент текущей ликвидности 3,87 150,71 3794%
    Коэффициент быстрой ликвидности 3,86 150,62 3802%
    Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
    Показатели 2016 2017 Изменение 2017/2016
    Норма чистой прибыли, % 97,30 417,17 429%
    Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,033 0,032 -3%
    Рентабельность активов, % 3,191 13,528 424%
    Рентабельность собственного капитала, % 3,470 13,565 391%
    Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 0 0 -
    Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % 0 0 -

    Долговой портфель РКС на 01.01.2018

    Общая сумма долга 3,878 млрд рублей, средняя эффективная ставка 9,94%.

    Общая сумма неиспользованного лимита по действующим договорам — 3,208 млрд рублей.

    Свободные лимиты кредитования

    Общая сумма свободного лимита кредитования по Холдингу — 9,406 млрд рублей.